尼日利亚农机行业调研

一、尼日利亚农机行业发展概述

（一）非洲农机行业发展现状

据悉，非洲目前有60%的世界未耕种土地，以及农业部门数百万潜在的就业机会。但与此同时，非洲的农业机械化程度是世界上最低的，如拖拉机的利用率仅为10%，且非洲仅有4%的耕地提供了人工灌溉。目前，南非、摩洛哥和突尼斯主导了非洲的新拖拉机销售市场，占据了非洲大陆每年总销售额的近一半。然而，超过80%的是不到100马力的两轮驱动的轻机械。

非洲农业机械产品市场需求巨大，但非洲本土农业机械生产市场几近空白，几乎为国外进口，这为中国企业开拓非洲市场提供了良好的市场空间。其中，非洲市场尤其对中国拖拉机、耕作机械（犁、圆盘耙等）、种植机械（播种机）、植保机械（喷药机和施肥机）和收获机械（收割机）等的需求旺盛。

（二）尼日利亚农机行业发展情况

1.尼日利亚农机行业发展现状

尼日利亚约有3000万公顷的土地用于耕种，远低于需要7850万公顷土地进行种植才能养活不断增长的尼日利亚人口的预期。同时，目前尼日利亚的农业部门由小农户主导，他们在雨水充足条件下每人仅能耕种4-5英亩土地，效率及产出均较低。再加上目前尼日利亚的农用器械使用水平仍较低，故政府为不断满足日益增长的人口对于粮食的需求，提高粮食产出，近年来在农用器械上的投入较其他非洲国家而言，较为可观。

根据相关数据显示，2018年尼日利亚农用拖拉机的市场价值达到553亿美元左右，且预计2019-2024年的年复合增长率将达到5.8%。

2.尼日利亚农用器械投入现状

3.尼日利亚主要粮食作物

4.补贴政策/方式

受到农户缺乏技术知识，资金量小等原因影响，目前尼日利亚主要由政府统一进行农用器械、种子以及肥料等的采购再根据不同的项目补贴政策进行分配。诸如拖拉机此类农用器械，从联邦政府分配到各州政府，农户购买时可分期付款，同时购买的价格比市场价便宜15%-60%左右。

另，该国政府实施的其中一个补贴方案是2014年根据农业转型议程（ATA）推出的电子钱包系统，通过该系统，投入补贴的电子凭证直接转到农民手机。凭证可直接当作现金使用，在经销商处进行相关产品的购买。

（三）中国农用器械发展投资机会

鉴于非洲农业机械化目前的发展阶段，在非洲做农业机械业务，不仅包括我国传统的“犁、耙、播、收”的农业机械产品范畴，也包括柴油机、水泵、各种农副产品加工机械，以及发电机、农用手工工具类等，故中国农业机械企业应根据非洲市场需求特点，为非洲定制“性价比”合理的农业机械产品。

目前，中国农业机械企业开拓非洲市场的渠道主要有如下两种：一是单纯的农业机械出口；二是采取“农业”带动“农业机械”的销售方式。关于第二种销售方式，目前许多中国企业已经将农业资源整合后在非洲办农场，建立相应的农业科技示范基地，为当地提供技术支持、农业机械产品和农业机械维修技术等，这些中国农业示范基地分布在南非、安哥拉、津巴布韦等多个非洲国家。但似乎目前尼日利亚尚未有此类农业示范基地，故也是发展的机会。

二、尼日利亚农机行业市场情况

（一）生产情况

1.生产现状

目前尼日利亚农用器械本地生产规模较小，仅占总体市场规模的16%-20%左右，仍有较大的市场空间。

2.市面上相关企业

①Nigerian Machine Tools Ltd.（NMTL是尼日利亚知名的农用器械制造商，产品主要包括翻斗拖车，圆盘耙以及圆盘犁等）

②Habgito Nigeria Limited.

③S.Adiss Agricultural Engineering Limited.

④Aquarium Shop.

⑤Industrial And Farm Equipment Co.

⑥Nomuoja Agro Industrial Company.

⑦Tractor And Equipment Nigeria Limited.

⑧Tractor Undercarriage Industry Nigeria Limited.

⑨Farmers Delight Nigeria.

（二）税收及费用

三、尼日利亚农机行业市场进出口情况

（一）进口情况

由下列图表可知，尼日利亚在拖拉机此类农用器械上的投入远超于其他农用器械，且2016年成为中国在非洲市场的第一大拖拉机出口国。同时，中国也成为了尼日利亚近五年来拖拉机以及收获类器械等的主要进口国。

（数据来源：中非经贸协会）

（数据来源：IHS Markit）

（二）出口情况

由于该国农用器械出口比例过低，故在此不作比较分析。

四、政策优势

（一）尼日利亚关于农机行业给予的政策优势

2017年2月23日，尼日利亚阿布贾地区的市政委员会宣布，将向辖区内农户提供带有高额补贴性质的农业机械服务。

2014年，时任尼日利亚总统乔纳森指示尼央行尽快设立500亿奈拉的农业机械发展基金，用于支持尼农业机械化生产。